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半导体企业Q2财报解读:模拟芯片整体增速高于行业平均

文章来源:天风证券 作者:【未知】 点击:次 时间:2016/8/1 10:55:17
  芯片设计海外公司业绩保持乐观   从已披露的设计公司Q2财报来看,下游智能手机需求超之前预期,继续看好汽车电子、服务器/云端对相应芯片的需求。模拟芯片整体增速高于行业平均,主要增量下游市场:汽车、工业、物联网。对海外设计公司Q3业绩的展望,保持乐观。映射国内标的:全志科技——具有SoC+通信芯片的布局,类比高通;SoC融合了CPU+GPU方案,应用于汽车电子,类比NVIDIA。   IDM整体表现低于市场预期   IDM主要集中于CPU和存储芯片。两者的产值占整个芯片市场的50%。从披露的季报看,IDM整体表现低于市场预期。原因在于:CPU市场占饱和,缺乏新的增量拉动;存储器量升价跌,整体营收下滑。   Foundry订单饱满情形有望延续   Foundry3季度季节性旺盛,随着消费电子旺季到来,产能旺盛订单饱满情形有望延续到第4季度。从真正参与到全球半导体行业全球分工,享受业绩兑现的企业在国内来看就是中芯国际,长电科技。   国内产线扩张,8寸设备供不应求   国内产线扩张的逻辑继续存在,对于上游设备和材料的需求是未来3年设备材料类厂商增长的主要动力。MorethanMoore路线的发展,对逐渐淘汰的8英寸设备有了新的需求,目前8寸设备供不应求。
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